Phim diễn ra vào thời kỳ hậu chiến tranh của Nhật những năm 1960, Joe Yabuki sống trong khu vực nghèo nhất Tokio. Ở đó, Joe lọt vào ánh mắt chú ý của một tay quyền anh đã nghỉ hưu, Danpei. Nhưng sau đó, Joe dính vào một vụ rắc rối và bị chuyển vào trung tâm quản lý giáo dục thanh thiếu niên, tại đây cậu lại dính vào một vụ ẩu đả và đã bị knock out bởi Toru,  vô địch quyền anh chuyên nghiệp.

Trong khi bị giam giữ, Joe đã được huấn luyện đặt biệt qua những bức thư của Danpei. Ngày Joe được thả tự do, cậu ấy nhanh chóng trở thành một tay quyền anh cự phách và danh tiếng ngày mộ tnổi như cồn. Bên cạnh đó Toru cũng được thả tự do và quay lại với sự nghiệp quyền anh. Và tại giải vô địch thế giới, Toru gặp lại Joe, anh ta muốn được đấu với Joe. Và cả hai cùng bước lên sàn đấu...