Bộ phim diễn ra ở thời đại Joseon, 4 con người bước đi trên những con đường đời khác nhau cùng tụ hội để đưa Hoàng tử Lee Geum lên làm vua và cải tổ Saheonbu. Họ là Lee Geum (Jung Il-Woo), Yeo-Ji (Go Ara), Park Moon-Soo (Kwon Yool) và Dal-Moon (Park Hoon).
Lee Geum là một hoàng tử thông minh nhưng lại không được công nhận như một hoàng tử vì có mẫu thân là người thuộc tầng lớp thấp nhất.
Yeo Ji là damo ở Saheonbu. Cô nhiệt tình điều tra phá án, có tài võ nghệ và ngoại ngữ. Yeo Ji là nhà điều tra giỏi nhất Saheonbu, hơn cả các nam điều tra.
Park Moon-Soo đang ôn thi để ứng thí trở thành quan chức triều đình. Chàng không sáng dạ cho lắm và phải vật vã vì kỳ thi, nhưng lại là người thật thà và biết dịu dàng với người khác.
Dal Moon là một tên hề nổi tiếng và giỏi võ thuật.